什么是 People.ai — 您的收入智能答案平台

想象一下：现在是周三下午，距离季度结束只有两周。您的 CEO 在全员会上问您：「这个季度能完成多少？哪些交易稳了？哪些需要干预？」您盯着屏幕上的 CRM 仪表板，上面只有一堆数字和漏斗图，却无法给出确定的答案。这就是销售领导者每天面对的困境——数据很多，但真正的答案很少。

传统 CRM 和销售仪表板的问题在于，它们只能展示数据，无法回答您最关心的问题。它们像是华丽的装饰画，好看但不能当饭吃。您需要的是一个能够直接告诉您「这个季度会发生什么」的工具，而不是让您自己猜测。

People.ai 正是为解决这个痛点而生。

People.ai 不仅仅是一个数据分析平台，它是一个「答案平台」。它的核心理念很简单：将您团队的所有销售活动自动捕获，然后转化为可执行的洞察，直接回答您每天问的关键问题。无论是「这个季度哪些交易会成交」，还是「哪些交易有风险及原因」，People.ai 都能给您明确的答案。

这个平台已经服务了数千家企业，在 G2 排名中位列前 50 销售产品。客户的实际数据更能说明问题：使用 People.ai 的交易实现了 43% 的赢单率提升，销售周期缩短了 30%，预测准确率提升了 20-30%。这些不是理论数字，而是真实业务场景中的可衡量成果。

从现在开始，您不再需要靠直觉或猜测来做销售决策。People.ai 让数据说话，让答案变得简单。

People.ai 的核心功能

People.ai 的设计理念围绕一个目标：让销售团队从繁琐的数据录入中解放出来，把时间花在真正重要的事情上——成交。 下面我们来看看它是如何实现的。

活动自动捕获是 People.ai 的基础能力。它能自动连接 Gmail、Outlook、Zoom、Teams 等工具，捕获团队已有的所有客户互动——邮件、电话、会议，无需任何手动录入。销售代表不再需要每天花时间登录 CRM 记录做了什么，经理可以获得完整的活动可见性，RevOps 则拥有完整准确的数据基础。实际数据显示，这个功能每年能为每个销售代表节省约 30 小时 的手动数据录入时间。

SalesAI 答案平台是 People.ai 的核心差异化所在。它不仅仅是一个仪表板，而是一个能用自然语言对话的 AI 助手。您可以直接问：「这个交易会按时成交吗？」「本周我应该关注哪些风险？」「这个账户我应该和谁沟通？」系统会基于实际交易历史、团队销售模式和客户互动给出答案。预置的 AI 助手针对不同角色定制——销售代表、经理和客户成功团队各有专属的洞察视角。

预测与风险识别功能帮助您提前看清未来。它基于交易速度、执行者参与度和历史模式提供实时预测准确性。系统会识别交易失去动力、利益相关者缺失或参与度弱的情况，并给出预警信号及应对建议。您不再需要在周五的预测电话上才知道问题——您在问题发生之前就能介入。

账户执行功能为复杂销售场景而生。它提供全面的账户和交易健康检查，涵盖整个购买委员会。AI 驱动的账户摘要让您一眼看清利益相关者参与模式，自动映射的父子账户关系帮您在 50 家子公司的客户中也能看到完整的参与度全景。

交易健康检查让您实时了解每笔交易的真实状况。活动级别分析、利益相关者响应追踪、会议频率和响应时间分析——所有这些都与历史交易模式对比，帮您回答「为什么这笔交易停滞不前，我该怎么处理？」

CRM 数据完整化功能让您的 CRM 真正发挥作用。People.ai 自动将捕获的数据写回 CRM，自动创建和丰富联系人，同步所有活动数据到 Salesforce、Dynamics 365 或 Oracle CRM。您的 CRM 变得完整而准确，不再是那个需要代表手动记录的低效工具。

多 CRM 支持为大型企业设计。您可以同时连接多个 CRM 系统，跨地理区域、业务部门和子公司查看所有销售活动。自动映射的父子账户关系消除了数据盲点，让跨国公司的销售管理变得简单。

MCP 集成通过 Model Context Protocol 让您在工作流程中直接获取洞察。50 多个开箱即用集成让您可以与内部 AI 助手连接，创建自定义报告和仪表板，在现有工作流程中嵌入可操作的洞察。

谁在使用 People.ai — 典型使用场景

People.ai 的价值体现在具体的业务场景中。无论您是 CRO、销售副总裁、销售经理还是 RevOps 负责人，都能找到适合自己的使用方式。

场景一：预测辩护。 您是否经历过每周预测都变化，CEO 问「这个季度能完成吗」时只能现场 build spreadsheets 的尴尬？People.ai 基于交易速度、执行者参与度和历史模式提供实时预测准确性，让您可以自信地回答「我们会完成这个数字」，并清楚知道哪些交易会成交，哪些需要干预。

场景二：风险早期识别。 交易失去动力、利益相关者消失、或者从未建立真正的关系——这些问题被发现时往往已经太晚。People.ai 识别早期风险信号，包括机会失去动力、利益相关者缺失、参与度弱。您可以在交易下滑或失败之前介入，不再在周五预测电话上才知道问题。

场景三：团队焦点优化。 覆盖薄弱、区域管道不足、团队错过购买信号——您可能不知道从哪里开始。People.ai 让您查看覆盖薄弱的地方、哪些区域没有产生足够管道、团队错过了哪些购买信号。您可以将团队重点放在能产生结果的交易上，调整覆盖范围，让辅导对话更有针对性。

场景四：CRM 数据完整化。 传统 CRM 只知道代表手动输入的内容——数据不完整、不准确，无法信赖。People.ai 自动捕获每一封邮件、会议和电话，然后将数据写回 CRM。您的 CRM 变得完整而准确，无需代表手动记录任何活动。

场景五：销售代表生产力。 销售代表花费数小时手动记录活动、整理交易故事，而不是销售。People.ai 自动化捕获所有客户互动，无需额外工作。代表可以专注于销售，每年节省约 30 小时手动数据录入时间。

场景六：复杂账户管理。 复杂账户有多个利益相关者、子公司和决策者——难以看到全貌。People.ai 自动映射父子账户关系，跨整个账户结构滚动汇总参与度。当一个客户有 50 家子公司时，您也能看到完整的画面。

场景七：辅导与指导。 经理不知道代表需要什么帮助，无法提供有数据支持的辅导。People.ai 获得可操作的洞察，用于辅导和管道检查。您在正确的时间辅导正确的交易，不再基于过时的 CRM 笔记猜测。

场景八：收入运营效率。 RevOps 花费时间清理数据、创建手动报告，而不是提供战略洞察。People.ai 提供完整、准确的数据基础加上 AI 驱动的分析，RevOps 成为会议上最聪明的人，提供数据支持的战略建议。

技术特点与平台能力

对于企业级软件，技术架构、安全合规和性能表现是评估供应商的关键维度。People.ai 在这些方面交出了令人满意的答卷。

技术栈方面，People.ai 采用生成式 AI 作为核心技术，配合自动活动捕获技术、AI 驱动的账户和交易健康检查、预测性分析、Model Context Protocol (MCP) 以及机器学习模式识别。平台于 2016 年成立，拥有 8 年以上的创新经验，是业界首个将活动自动捕获与 AI 答案平台结合的解决方案。

平台架构确保您随时都能访问系统。People.ai 提供 99.5% 可用性 SLA，在 AWS 高可用环境中运行，配备 AWS Shield DDoS 防护。数据加密覆盖静态和传输中两个状态，确保您的业务数据始终安全。

安全认证方面，People.ai 获得了行业主要的合规认证：SOC 2 Type II、ISO 27001（信息安全）、ISO 27701（隐私认证）、ISO 27017（云安全）、CSA Star，以及 Google OAuth 验证。这意味着它已经通过了严格的安全审计，可以满足企业级合规要求。

数据安全是客户最关心的问题之一，People.ai 在这方面采取谨慎的做法：客户数据存储在您自己的私有 AWS S3 存储桶中，数据不用于训练 AI 模型，也不与其他客户共享。静态和传输中数据加密是标准配置。

合规性方面，People.ai 符合 GDPR 和 CCPA 要求，其信息安全项目基于 NIST 和 ISO 27001 框架构建。对于需要满足数据保护法规的企业来说，这些认证是基本保障。

上线速度也是 People.ai 的一大优势。大多数团队在 2-4 周内就能完成上线。平台自动连接到您的电子邮件、日历和 CRM，无需繁重的 IT 工作，您的 RevOps 团队就能处理配置和权限。

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